日本產(chǎn)業(yè)轉移：中國內地被戰略性排斥在外 2011-04-11
馬來(lái)西亞、泰國、印度尼西亞、中國臺灣，這些與中國鄰近的國家和地區都將在日本震后產(chǎn)業(yè)大轉移的過(guò)程中受益，尼康等日本電子產(chǎn)品制造商已經(jīng)明確表態(tài)將在東南亞某些區域增加產(chǎn)能，可作為日本海外最大的產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)，中國內地卻被戰略性的排斥在外。
而更讓人嘆息的是日本此次產(chǎn)業(yè)轉移所即將涉及的高端制造、研發(fā)及供應鏈管理等環(huán)節，都是中國內地市場(chǎng)一直希望引進(jìn)的，一些地方政府和行業(yè)協(xié)會(huì )也為此做了許多努力。
戰略性避開(kāi)中國布局，反映的正是日本在其產(chǎn)業(yè)規劃過(guò)程中最深刻的考量，不能失去中國市場(chǎng)，所以圍繞著(zhù)中國周邊布局;不能放棄日本制造的高端定位，所以不能把產(chǎn)品打上made in china的標簽。中國制造升級被寄望很高的促進(jìn)因素之一就這樣眼睜睜地溜走了。
一線(xiàn)調查 FIELD SURVEY
日本震后產(chǎn)業(yè)轉移再現“雁行方陣”
“還沒(méi)有看到日本稀土高技術(shù)企業(yè)要向我們這里轉移的跡象，至少目前還沒(méi)有。”包頭稀土高新區招商局副局長(cháng)姚繼恩說(shuō)。
日本每年從中國進(jìn)口大量稀土資源，近年都占到中國稀土出口總量的50%以上。這些稀土中的大部分在進(jìn)行應用加工后再返銷(xiāo)中國，其中很大一部分作為如汽車(chē)、照相機、重型機械、通訊等行業(yè)產(chǎn)品的高端配件運往日本在華企業(yè)或是中國本土企業(yè)，如電動(dòng)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機上的永磁電機、小型儲氫電池等。
也就是因為此，包頭稀土高新區一直希望通過(guò)資源優(yōu)勢吸引全球稀土高技術(shù)企業(yè)入駐，尤其是鄰近中國的日本和韓國企業(yè)，本以為地震是個(gè)引進(jìn)的好機會(huì )，沒(méi)想到中國市場(chǎng)依然沒(méi)能分到想要的那杯羹。
市場(chǎng)一度盛傳日本地震災害頻發(fā)將促使日本制造企業(yè)加快全球生產(chǎn)布局調整，擴大向海外轉移一些關(guān)鍵零配件的產(chǎn)能，而這將會(huì )是全球產(chǎn)業(yè)格局重新劃分的一次機遇。作為日本最大海外買(mǎi)家的中國市場(chǎng)，理所當然的應該是此次轉移的首要考慮對象，甚至一度有聲音認為，這次日本產(chǎn)業(yè)大轉移將是促進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化與升級的有利外因。
但《中國經(jīng)營(yíng)報》記者在調查中發(fā)現，這一切可能都是中國市場(chǎng)和企業(yè)的美妙幻想，盡管中國有著(zhù)最大的市場(chǎng)潛力，也具有極高的熱情，但在日本某些產(chǎn)業(yè)轉移的規劃中，可能會(huì )戰略性的規避中國。
日產(chǎn)業(yè)轉移選擇避開(kāi)中國?
進(jìn)入4月份以來(lái)，嘉興市、金華市不約而同地做了一件事：針對日本震災開(kāi)展了專(zhuān)題幫扶活動(dòng)，穩定日資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，增強其日本總部對繼續在該市擴大生產(chǎn)的信心，為爭取把相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節轉移過(guò)來(lái)做鋪墊工作。同時(shí)，這兩市的招商局也在抓緊包裝一批針對性較強的對外招商項目，吸引高質(zhì)量日資項目入駐。
聯(lián)電集團榮譽(yù)副董事長(cháng)宣明智呼吁臺灣產(chǎn)業(yè)界發(fā)揮“產(chǎn)業(yè)幫助產(chǎn)業(yè)”的精神，協(xié)助日本廠(chǎng)商解決關(guān)鍵材料缺料問(wèn)題，抓住這次的機遇。“過(guò)去日本各產(chǎn)業(yè)對外輸出技術(shù)態(tài)度較為保守，這次災害若能快速恢復，應會(huì )思考將資源放在更有未來(lái)性的領(lǐng)域，把原來(lái)舍不得淘汰或暫不淘汰的技術(shù)適度外移，臺灣就地緣位置及長(cháng)期配合的關(guān)系，將是一個(gè)適合移轉的地點(diǎn)，會(huì )對臺灣產(chǎn)業(yè)帶來(lái)正面助益。”
不只是地方政府，行業(yè)協(xié)會(huì )也加入到加速與日本高端產(chǎn)業(yè)鏈合作的陣營(yíng)，“我們將與日本的一個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì )一起，組織一些大型電子類(lèi)企業(yè)來(lái)中國考察，這個(gè)月內活動(dòng)雖然停滯了，但從長(cháng)期來(lái)看，日企在日本以外的投資變得更迫切。”中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )信息交流部主任李柯說(shuō)。
事實(shí)確實(shí)如此，地震以后，日本加快了在全球的產(chǎn)業(yè)布局。地震之前，全球微處理器大廠(chǎng)瑞薩電子公司已計劃在2013年前將晶片生產(chǎn)外包比率由之前的8%升至25%，大部分下單給日本海外晶圓廠(chǎng)，該公司現在打算進(jìn)一步提高外包比率。瑞薩表示，正洽商將車(chē)用微控制晶片的生產(chǎn)交給全球晶圓公司(Global foundries)的新加坡廠(chǎng)。
尼康正在與Notion VTEC公司商討將仙臺工廠(chǎng)的生產(chǎn)轉移至馬來(lái)西亞的計劃。尼康仙臺工廠(chǎng)曾主要生產(chǎn)旗下高端數碼單反相機，但在“3·11”大地震中遭受破壞并已關(guān)閉停產(chǎn)，Notion VTEC公司目前主要生產(chǎn)相機電池、鏡頭卡口及鏡頭內桶等零件。
日立顯示器將增加委托給臺灣奇美電子的生產(chǎn)外包量。之前，日立一直委托奇美生產(chǎn)平板終端使用的中型IPS液晶面板，今后將會(huì )增加智能手機使用的小型IPS液晶面板。
可以看出，中國內地并沒(méi)有在日本產(chǎn)業(yè)轉移的第一陣營(yíng)內。日本企業(yè)研究院執行院長(cháng)陳言認為，中國不會(huì )成為日本產(chǎn)業(yè)轉移的最大受益者，“在日本人的潛意識里，想到中國就想到‘污染’、‘腐敗’這樣的詞，不是友好的。”
和美國的“金融立國”不同，日本強調“產(chǎn)業(yè)立國”，更加注重制造業(yè)的發(fā)展。日本的產(chǎn)業(yè)轉移已經(jīng)進(jìn)行了二三十年，但是分析日本的產(chǎn)業(yè)轉移特點(diǎn)，可以發(fā)現日本的本土企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈最上游，掌握著(zhù)最先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品;在此基礎上向中國臺灣、韓國等國家及地區轉移產(chǎn)業(yè)，為日本技術(shù)做配套服務(wù);而產(chǎn)業(yè)鏈的下游如組裝等則轉移到中國等具備廉價(jià)勞動(dòng)力的國家。這種模式被稱(chēng)之為“雁行方陣”，日本本土企業(yè)始終占據雁頭地位，中國內地更多的扮演了雁尾角色。
在面臨長(cháng)期的被迫轉移時(shí)，日本企業(yè)會(huì )從戰略的高度系統地考慮這個(gè)問(wèn)題，根據每個(gè)產(chǎn)業(yè)的不同特點(diǎn)、競爭優(yōu)劣勢、市場(chǎng)容量等因素做出新的布局。比如在液晶面板的替代上，京東方副總裁張宇認為日本不會(huì )選擇韓國，韓國在液晶領(lǐng)域已經(jīng)超過(guò)了日本，所以日企未來(lái)會(huì )更側重在臺灣和中國內地發(fā)展。對于半導體產(chǎn)業(yè)，中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )信息交流部主任李柯認為日企對中國內地的戒備心更強，中國近年IC領(lǐng)域崛起非常快。再比如汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，日產(chǎn)目前的汽車(chē)生產(chǎn)僅有25%依賴(lài)本土工廠(chǎng)，地震過(guò)后將加速外移及海外外包。該公司去年已將小型車(chē)Micra的生產(chǎn)由神奈川轉至泰國及其他區域，2013年還要把跨界休旅車(chē)Rogue的生產(chǎn)從九州換到美國密西西比州的坎頓。而這些轉移則更多是以市場(chǎng)為目標的。
“中國的仿制能力那么強，如果搬到中國，一是產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法控制，二是核心機密可能泄露。目前看，尼康的高端產(chǎn)品不會(huì )遷往中國，而是會(huì )遷往馬來(lái)西亞。” 一位數碼產(chǎn)品領(lǐng)域的資深人士分析說(shuō)，中日兩國關(guān)系敏感，也使得日企在往中國轉移的時(shí)候有所顧慮。
日將轉移核心技術(shù)和高端制造
盡管中國大陸市場(chǎng)不是日本產(chǎn)業(yè)轉移的首要考慮地點(diǎn)，但此次日本的產(chǎn)業(yè)轉移其實(shí)更是中國需要的——因為此次轉移要涉及更多的研發(fā)、設計、高端制造等環(huán)節，都是中國制造升級所急需擁有的。
日本企業(yè)這一次的產(chǎn)業(yè)大轉移與之前的制造業(yè)轉移有很大不同。
從動(dòng)機來(lái)看，以前是主動(dòng)轉移，將高污染、低利潤的環(huán)節轉出，而這一次是被迫轉移，所以會(huì )轉移出更多的核心技術(shù)環(huán)節。
轉移的目的也不同。以前是想利用地方優(yōu)惠政策，接近市場(chǎng)，降低生產(chǎn)成本。而這一次是確保產(chǎn)業(yè)鏈安全、優(yōu)化產(chǎn)能布局和規避匯率風(fēng)險。
意義也不同。以前只是策略性的轉移，日企會(huì )挑選利潤低、工藝簡(jiǎn)單的制造環(huán)節轉移，而這一次是戰略性轉移，不僅會(huì )轉移更多的核心部件的生產(chǎn)，甚至有可能把研發(fā)總部、供應鏈總部、制造總部進(jìn)行轉移。而作為戰略性轉移，必將會(huì )對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生巨大的影響。
“日本企業(yè)現在不是考慮一次抗震救災問(wèn)題，而是必須要面對9級以上地震，且余震不斷，海嘯突襲，火山爆發(fā)，這將是一場(chǎng)長(cháng)期的與自然災害斗爭的過(guò)程，會(huì )是難以應對的狀態(tài)，這也將對他們心理上產(chǎn)生巨大的影響。”日本企業(yè)研究院執行院長(cháng)陳言認為，無(wú)論是否愿意向中國轉移，日本都必須做出轉移的戰略決定。
日本東部地區4月7日發(fā)生里氏7.1級地震，11日下午發(fā)生里氏7.0級地震，12日上午千葉縣東部近海發(fā)生里氏6.3級地震，東京震感強烈。據日本地震專(zhuān)家分析稱(chēng)，東日本大地震后，里氏7級以上的地震已經(jīng)發(fā)生了5次。專(zhuān)家警告今后可能在東北、關(guān)東、中部地區內陸等地發(fā)生里氏8級的余震。
更為嚴峻的是，4月12日日本宣布按照國際核事件分級表(INES)的級別定義，決定將福島第一核電站的泄漏事故級別提高到7級。這一級別與切爾諾貝利核電站事故相同，為全球最高級別。
余震不斷，原本計劃在4月份復產(chǎn)的企業(yè)只能等待老天的安排。索尼位于登米市的2家工廠(chǎng)原計劃恢復運營(yíng)，但現在仍處于停產(chǎn)狀態(tài)。東芝原計劃于4月11日恢復巖手縣北上市芯片廠(chǎng)的生產(chǎn)，不過(guò)余震后，恢復日期也無(wú)法確定。瑞薩、爾必達、尼康、夏普等大批日本本土企業(yè)在震區的廠(chǎng)房被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)，恢復時(shí)間最早也要延至5月。
地震對位于日本東北部的企業(yè)造成嚴重影響，訂單數量大幅下降，為確保已有訂單和合同的完成，日企采取的方法包括：一是積極擴大其他生產(chǎn)基地和海外生產(chǎn)基地的產(chǎn)量，盡量彌補地震中造成的產(chǎn)量銳減。二是延長(cháng)交貨時(shí)間，通過(guò)與訂單廠(chǎng)商協(xié)商，盡可能的延長(cháng)合同履行時(shí)間，緩解生產(chǎn)壓力。三是業(yè)務(wù)外包，將一部分訂單外包給其他有生產(chǎn)能力的企業(yè)。
李勝茂認為，即使日本企業(yè)在竭盡全力確保訂單完成，但還是有非常大的挑戰：比如地震導致交通中斷，原材料供應受到影響，產(chǎn)品無(wú)法運輸，影響了合同的及時(shí)履行。此外，缺水缺電狀況嚴重，企業(yè)恢復生產(chǎn)難度較大。同時(shí)海外生產(chǎn)基地擴大產(chǎn)量需要一定的時(shí)間，并且產(chǎn)能增長(cháng)有限，短時(shí)間內無(wú)法大規模擴產(chǎn)。更為重要的是，地震嚴重影響了訂單企業(yè)的信心，為避免風(fēng)險，很多訂單可能會(huì )轉向其他企業(yè)和國家。
讓日本企業(yè)憂(yōu)慮的是，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)當然不甘心等待與觀(guān)望。正如日本宮城縣負責經(jīng)濟發(fā)展的地方官員伊藤正博所說(shuō)，歇業(yè)或停產(chǎn)的公司若無(wú)法履約交貨，可能很難再接到生意，而這也有可能將導致生意永久流失。
擺在日本企業(yè)面前的，不是一道短期補救策略的選擇題，而是長(cháng)期戰略的推倒重建。一向以制造立國的日本，或許要放棄手中的部分“利器”。
地震之前，全球微處理器大廠(chǎng)瑞薩電子公司已計劃在2013年前將晶片生產(chǎn)外包比率由之前的8%升至25%，大部分下單給日本海外晶圓廠(chǎng)，該公司現在打算進(jìn)一步提高外包比率。
產(chǎn)業(yè)布局風(fēng)險加大
“在日本發(fā)生地震之后，我們就組織了一個(gè)專(zhuān)門(mén)的團隊來(lái)關(guān)注事態(tài)的發(fā)展，關(guān)注其會(huì )對產(chǎn)業(yè)鏈、對市場(chǎng)造成什么影響。”張宇告訴《中國經(jīng)營(yíng)報》記者。其實(shí)，在中國內地、中國臺灣、韓國、印度，甚至遠到美國、歐洲，都有大量的公司在密切關(guān)注著(zhù)日本企業(yè)的動(dòng)態(tài)，因為命運息息相關(guān)。一個(gè)零部件不能被生產(chǎn)出來(lái)，或是運不出來(lái)，自己的廠(chǎng)子就要被迫停產(chǎn)。也或許，日本的某個(gè)企業(yè)不再有完成生產(chǎn)的能力，訂單會(huì )突然幸運砸中自己。
北京的中關(guān)村、深圳的華強北等電子產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)上，經(jīng)銷(xiāo)商們頗為激動(dòng)，把手里的大把現金換成閃存、芯片或數碼相機，不少日系產(chǎn)品已經(jīng)出現10%~30%的漲幅，而經(jīng)銷(xiāo)商還希望通過(guò)囤貨以獲得更高的利潤。
遠在美國的蘋(píng)果公司的股價(jià)也受日本地震的影響，因為在那個(gè)看上去簡(jiǎn)單、輕薄的產(chǎn)品當中有許多關(guān)鍵零部件出自日本。同樣，負責蘋(píng)果產(chǎn)品組裝的富士康公司也不清楚自己的流水線(xiàn)什么時(shí)候就會(huì )被迫停下來(lái)。
位于臺灣的仁寶、廣達等PC代工廠(chǎng)商急迫地等待著(zhù)硬盤(pán)、存儲器等零配件能夠從日本運出，更為要命的是，鋰電池兩大供應商——索尼、三洋是這一次的受災大戶(hù)。
在3月11日地震發(fā)生之后，豐田汽車(chē)已經(jīng)取消了旗下歐洲和亞洲市場(chǎng)上多家工廠(chǎng)的加班和周末值班安排。近日，豐田汽車(chē)發(fā)言人橋本詩(shī)織稱(chēng)，該公司計劃在4月15日、18日、21日、22日和25日暫停旗下美國、加拿大和墨西哥13家工廠(chǎng)的生產(chǎn)，原因是在日本的零部件生產(chǎn)線(xiàn)無(wú)法恢復正常生產(chǎn)。
聯(lián)電集團榮譽(yù)副董事長(cháng)宣明智將這種現象稱(chēng)為“長(cháng)短腳現象”。即產(chǎn)業(yè)供應鏈中只要有一個(gè)零組件缺料，即使其余零件全都到位，產(chǎn)品還是做不出來(lái)，整體市場(chǎng)將出現供需失衡的情況。
更為嚴峻的是，4月12日日本宣布按照國際核事件分級表(INES)的級別定義，決定將福島第一核電站的泄漏事故級別提高到7級。這一級別與切爾諾貝利核電站事故相同，為全球最高級別。
余震不斷，原本計劃在4月份復產(chǎn)的企業(yè)只能等待老天的安排。索尼位于登米市的2家工廠(chǎng)原計劃恢復運營(yíng)，但現在仍處于停產(chǎn)狀態(tài)。東芝原計劃于4月11日恢復巖手縣北上市芯片廠(chǎng)的生產(chǎn)，不過(guò)余震后，恢復日期也無(wú)法確定。瑞薩、爾必達、尼康、夏普等大批日本本土企業(yè)在震區的廠(chǎng)房被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)，恢復時(shí)間最早也要延至5月。
地震對位于日本東北部的企業(yè)造成嚴重影響，訂單數量大幅下降，為確保已有訂單和合同的完成，日企采取的方法包括：一是積極擴大其他生產(chǎn)基地和海外生產(chǎn)基地的產(chǎn)量，盡量彌補地震中造成的產(chǎn)量銳減。二是延長(cháng)交貨時(shí)間，通過(guò)與訂單廠(chǎng)商協(xié)商，盡可能的延長(cháng)合同履行時(shí)間，緩解生產(chǎn)壓力。三是業(yè)務(wù)外包，將一部分訂單外包給其他有生產(chǎn)能力的企業(yè)。
李勝茂認為，即使日本企業(yè)在竭盡全力確保訂單完成，但還是有非常大的挑戰：比如地震導致交通中斷，原材料供應受到影響，產(chǎn)品無(wú)法運輸，影響了合同的及時(shí)履行。此外，缺水缺電狀況嚴重，企業(yè)恢復生產(chǎn)難度較大。同時(shí)海外生產(chǎn)基地擴大產(chǎn)量需要一定的時(shí)間，并且產(chǎn)能增長(cháng)有限，短時(shí)間內無(wú)法大規模擴產(chǎn)。更為重要的是，地震嚴重影響了訂單企業(yè)的信心，為避免風(fēng)險，很多訂單可能會(huì )轉向其他企業(yè)和國家。
讓日本企業(yè)憂(yōu)慮的是，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)當然不甘心等待與觀(guān)望。正如日本宮城縣負責經(jīng)濟發(fā)展的地方官員伊藤正博所說(shuō)，歇業(yè)或停產(chǎn)的公司若無(wú)法履約交貨，可能很難再接到生意.